Готовый бизнес план по производству пластиковых окон. Как открыть бизнес по установке пластиковых окон

Актуальность производства окон из ПВХ существует на строительном рынке более двух десятков лет. А так как строительство частных домов не останавливается, то и пластиковые окна не потеряют спроса и дальше. Для запуска небольшого цеха в первую очередь необходимо тщательно разработать бизнес-план производства пластиковых окон. Его оптимальная структура выглядит следующим образом:

концепция бизнеса, его актуальность;
характеристика объекта бизнеса и предоставляемых услуг;
исследование и анализ рынка оконных конструкций;
организационный план, правовое обеспечение;
производственный план, персонал, управление;
план маркетинговых мероприятий;
финансовый план и стратегия;
потенциальные риски, страхование.

Краткий анализ бизнеса:
Затраты на организацию бизнеса: 1,5-1,8 млн рублей
Актуально для городов с населением: от 20 тысяч человек
Ситуация в отрасли: высокая конкуренция
Сложность организации бизнеса: 3/5
Окупаемость: 1-1,5 года

Описание бизнеса

Организация небольшого производства окон ПВХ – достаточно выигрышное дело в сравнении с компаниями, занимающимися реализацией продукции от крупных производителей. Преимущества заключаются в небольших объемах производства и индивидуальном подходе к потребностям заказчиков.

Но эти же крупные компании являются серьезными конкурентами для небольших фирм, так как всегда могут сделать на больших объемах ощутимые скидки. Поэтому так важно в бизнес — проекте проработать все этапы производства окон и включить в качестве дополнительных услуг их доставку, монтаж и другие услуги. Как составить грамотный бизнес-план читайте здесь — . Необходимо привлечь внимание заказчиков, ориентированных на качественные, но доступные по цене окна ПВХ, выполненные в короткие сроки и установленные силами фирмы-производителя.

Особенностью оконного бизнеса в регионах с холодной зимой является его вынужденная сезонность. Минимизировать потери в бизнесе можно освоив зимние технологии установки пластиковых окон и предлагая скидки на монтаж в холодное время года.

Параметры пластиковых окон

Современные пластиковые окна – это сложная многосекционная конструкция из ПВХ профилей со стеклопакетами и поворотно-откидной фурнитурой. При монтаже профили армируются металлом. Между стеклами в стеклопакетах находится разреженный воздух, значительно менее влажный, чем снаружи, поэтому на стеклах не должен образовываться конденсат. Чтобы воздух в пространстве между стеклами был сухим, туда помещается влагопоглощающий порошок, или вместо воздуха закачивается аргон.

Пластиковые окна по способу открывания могут быть:

поворотными, самыми распространенными среди окон ПВХ;
откидными сверху;
глухими, не имеющими осей вращения;
распашными.

Форма окон может быть различной, в зависимости от пожеланий заказчика: прямоугольными, трапециевидными, треугольными, арочными, круглыми.

Для производства окон ПВХ необходимы определенные материалы и комплектующие:

ПВХ-профили. В этой области лидирующими поставщиками в Россию являются немецкие компании. Профили делятся на створчатые, для штапика, рамные, для импоста.
Стеклопакеты: однокамерные, двухкамерные, трехкамерные, состоящие из двух, трех или четырех стекол, загерметизированных по периметру.
Специальная фурнитура, в которую входят: запоры, петли, ручки и др. Наиболее качественной считается фурнитура немецкого производства.
Резиновые уплотнители для рам, створок и штапиков.

Для начинающего бизнесмена, который желает организовать производство окон ПВХ, непосильно заниматься изготовлением стеклопакетов самостоятельно. Линии по производству стеклопакетов стоят от 60 до 100 тысяч долларов. Если к этому прибавить стоимость расходных материалов, дополнительного оборудования и зарплату специалистов, которые будут обслуживать автоматизированную линию, то стоимость производства возрастет во много раз.

Поэтому, говоря о производстве окон ПВХ, для небольших компаний, имеется в виду производство из готовых стеклопакетов. Именно таким производством занимается большинство небольших компаний по изготовлению пластиковых окон.

Когда бизнес окрепнет и прибыль от него позволит расширить производственные мощности, тогда можно купить стеклопакетную линию, или целый завод, где будут изготавливаться не только стеклопакеты, но и профили.

Описание услуг

Для успешной реализации бизнес-идеи производства пластиковых окон необходимо предложить дополнительный спектр услуг:

доставка и монтаж стеклопакетов;
технический и финансовый расчет проекта;
ремонт и обслуживание;
проектирование эксклюзивных оконных конструкций;
бесплатные замеры параметров конструкции;
уборка помещения после установки окон;
установка москитных сеток, детских замков и других опций.

Бесспорно, что пластиковые окна, имеющие много положительных качеств, востребованы на рыке остекления более чем 20 лет. Они неприхотливы в обслуживании, не требуют дополнительного утепления, имеют хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, герметичны. И эстетичны.

Срок эксплуатации качественных окон ПВХ – 25 лет, они намного дешевле деревянных и более устойчивы к неблагоприятным факторам окружающей среды. Пик замены старых окон в деревянных рамах пришелся на конец 90-х, начало двухтысячных. Но быстро развивающийся рынок окон ПВХ стал насыщаться, и к 2015 году наступила стагнация их спроса и производства. Это объяснялось неблагоприятными явлениями в экономике страны, ростом инфляции, снижением доходов у населения, снижением роста частного строительства.

Что ожидает бизнес окон ПВХ в предстоящие годы? Положительная тенденция на этом рынке в том, что наступает срок замены первого поколения окон ПВХ, которые были установлены в 90-х годах. Но, сегодня у клиентов повысились запросы к оконной продукции. Многие из заказчиков ориентированы на качественные деревоалюминиевые и деревянные окна, выполненные по современным технологиям.

Спрос на окна ПВХ остался, так как они – самые дешевые на рынке, поэтому это – сегмент клиентов с небольшими доходами. Но и они предъявляют к производителям высокие требования к качеству продукции, что требует от производителей модернизации старого оборудования и внедрения новых технологий.

На отечественном рынке производства окон постоянная конкуренция, выдерживают которую наиболее предприимчивые, грамотные и добросовестные бизнесмены. Сегодня трудно привлечь заказчиков только невероятно выгодными предложениями. Они выбирают предприятия, выпускающие качественную продукцию, предлагающие новые технологии, которые на деле повышают эксплуатационные свойства окон.

Их больше устраивают компании, умеющие работать в соответствии с новыми тенденциями оконного дизайна. Кстати, на оконном рынке появилось модное направление – большие оконные проемы в пол, в которые монтируются стеклопакеты. Это связано с недостатком естественного освещения в северных регионах страны.

Организационный план

В организации бизнеса есть определенные трудности. Необходимо получить лицензию на производство, а на производимую продукцию и комплектующие сертификаты. Стоимость сертификации пластикового окна составляет 300 долларов, а получение лицензии на производство – от 800 до 1000 долларов. Также необходимо получить разрешение на ведение производства от пожарной службы и санэпидстанции.

Производственный план

Производственный цех и склад могут располагаться отдельно от офиса на окраине города, где стоимость аренды намного ниже. Важно, чтобы к ним был удобный подъезд для грузового автотранспорта. Офис надо расположить в коммерческой части города, чтобы привлечь клиентов рекламой.

Выбор величины производственных площадей зависит от объемов будущего производства. Для небольшого цеха, рассчитанного на 15-20 окон в смену, вполне подойдет помещение 200 кв. метров, с высотой потолка не менее 4 метров. Кроме цеха нужен склад под комплектующие, и под готовую продукцию.

Чтобы не нарушить технологические нормы производства, температура в помещениях не должна быть ниже 18 градусов Цельсия. Также необходима хорошая вентиляция. Цех должен быть освещен согласно нормативам общим светом по всей его территории и локальным для каждого участка цеха.

Технологическое оборудование в производстве окон ПВХ рассчитано на напряжение не менее 380 В.

Большое значение для успешной работы производства окон ПВХ имеет качественное современное оборудование. Это могут быть как готовые производственные линии, так и отдельные станки. В дополнение к производственным линиям надо приобрести:

компрессор;
осушитель воздуха;
набор ручного инструмента.

Производственный процесс можно разбить на технологические этапы:

подготовка профиля. Он режется в соответствии с размерами, которые рассчитываются отдельно для каждого типа конструкций.
Фрезеровка дренажных канавок и т.д.;
Фрезерование рамы под фурнитуры на копировально-фрезерном станке.
Сварка рамы автоматическим сварочным аппаратом.
Установка импостов для створок.
Послесварочная зачистка профиля.
Монтаж фурнитуры.
Монтаж стеклопакетов.
Закрепление штапиков.

Тестирование готового изделия проводит технолог, контролирующий процесс изготовления и качество оконных конструкций.

Закупка комплектующих

Для запуска производственного процесса по изготовлению окон ПВХ надо приобрести комплектующие элементы. Для этого стоит найти поставщиков качественной продукции. Поставщиков следует искать в трех направлениях:

поставщики пластикового и армирующего профиля, резинового уплотнителя, соединителей импоста и т.д.
поставщики фурнитуры;
поставщики стеклопакетов.

Подбор персонала

На производственной линии могут работать шесть человек. Выдачей исходных материалов и приемкой готовой продукции должен заниматься кладовщик. Для работы технологической линии необходим наладчик и технолог.

Для выполнения дополнительных услуг потребуются водитель автомобиля и грузчик, а также два монтажника, которые могут выполнять установку окон на дому заказчика. Вместе с бухгалтером, руководителем предприятия двумя менеджерами для работы в офисе штат компании может быть в количестве 12 человек.

Маркетинговый план и сбыт продукции

В маркетинге оконной продукции играет роль яркая вывеска, реклама, участие в выставках, размещение информации через собственный сайт в Интернете и другие элементы привлечения частных покупателей. Важнейшим моментом для успеха реализации продукции играет поиск клиентов.

Для привлечения клиентов важно предусмотреть такие нюансы как хороший сервис: внимательное отношение к клиентам, точность выполнения сроков заказов. Приток заказчиков можно увеличить за счет демонстрации образцов продукции в строительных магазинах, рядом с офисом. На подобных демонстрационных площадках важно разместить как можно больше информации – о самих пластиковых окнах, их преимуществах, стоимости и компании-производителе с контактными данными.

При расширении производства можно наладить сотрудничество со строительными фирмами, учреждениями и организациями, планирующими замену окон.

Важно предлагать клиентам сезонные скидки и выгодные условия при условии установки окон силами компании.

Не стоит бояться применять на своем производстве новые технологии. Они также привлекательны для заказчиков, следящих за новыми тенденциями в этом виде обустройства жилья. Использование элементов ноу-хау позволит конкурировать с другими фирмами, работающими по устаревшим технологиям.

Финансовый план

Первоначальный капитал для организации бизнеса производства окон ПВХ (на 15-20 окон в день) потребуется для покупки необходимого оборудования:

станок сварочный – 415 тыс. руб.;
пила двухголовочная – 375 тыс. руб.;
углозачистной автомат – 225 тыс. руб.;
станок фрезерный – 110 тыс. руб.;
автоматическая пила для нарезки штапиков – 100 тыс. руб.
станок фрезерный для водоотводящих отверстий – 100тыс. руб.;
станок торцефрезерный – 50 тыс. руб.;
компрессор – 50 тыс. руб.;
оборудование для нарезки армирования – 50 тыс. руб.

Итого: 1 млн. 475 тыс. рублей. К этой сумме надо прибавить доставку и монтаж оборудования, расходы на сертифицирование и лицензии – около 100 тыс. рублей.

Общая сумма капиталовложений составит около 1500 000 рублей.

Ежемесячные затраты подсчитываются по следующим пунктам: расходы на сырье, стоимость аренды помещений, коммунальные платежи, заработная плата работникам.

Для производственного процесса важно закупить в достаточном объеме сырье.

Стеклопакеты – 500 000 рублей;
ПВХ профили – 350 000 рублей;
Фурнитура – 200 000 рублей;
Уплотнители – 100 000 рублей.

Итого: 1050 000 рублей.

Аренда помещений – около 100 000 рублей;

Коммунальные платежи – 30 000 рублей;

Зарплата сотрудникам – 480 000 рублей.

Ежемесячные расходы составят 1660 000 рублей.

Доход от производства 20 окон ПВХ составит: 20 окон х 20 смен х 5 000 руб. = 2 000 000руб. Если вычесть налог на прибыль (20%), то получится 1960 000 рублей.

Чистая прибыль составит 300 000 рублей. Окупаемость предприятия 6-9 месяцев, при условии полной загруженности производства, что на практике бывает нереально.

Анализ и страхование рисков

Экономическая ситуация в стране подвержена подъемам и спадам, что отражается на любом бизнесе, в том числе и производстве окон. Снижение риска финансового краха предусмотрено программами страхования. Для заключения договора страхования предприятия необходимо выбрать надежную компанию, которая могла бы предложить программу страхования на наиболее выгодных условиях.

Наиболее значимыми факторами риска для производства оконной продукции являются следующие факторы:

зависимость от поставщиков, укомплектованности заказов и сроков поставки;
снижение цен на алогичную продукцию у конкурентов;
рост цен на исходное сырье и материалы;
нестабильность спроса, низкая рентабельность бизнеса.

Заключение

Несмотря на имеющиеся сложности организации бизнеса производства окон ПВХ, применив грамотный подход к делу, с учетом всех факторов, это предприятие можно поставить на ноги в течение 2-3 лет. Эксперты дают хороший прогноз на дальнейшее развитие этого бизнеса, причем не больших корпораций, а малых и средних компаний. Для повышения рентабельности эксперты советуют начинать бизнес сразу на высокотехнологичном оборудовании, хотя это потребует значительных капиталовложений. Но они позволят увеличить доходность бизнеса в более короткие сроки и снизить время его окупаемости.

Этапы производства окон ПВХ

В этой статье расскажем обо всех этапах изготовления пластиковых окон.

Не секрет, что любое производство начинается с закупки материалов и комплектующих. К тому же нужны полуфабрикаты. Поэтому технология изготовления пластиковых окон, как и любая другая, начинается с входного контроля.

Для всех комплектующих имеются соответствующие . Так, уплотнители должны соответствовать ГОСТ 30778-2001, фурнитура — , а профили, используемые для сборки окон .

Что касается хранения материала, то он должен складироваться в помещении в нормальных условиях. Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей и не хранить вблизи отопительных приборов. Температура в производственных цехах не должна быть ниже +18 градусов, иначе при низкой температуре обработка пвх профилей может не дать должного качества.

Этапы производства пластиковых окон

Весь процесс изготовления пластиковых окон можно разделить на 11 этапов.

1 этап. На этом этапе происходит резка армирующего профиля. Для этого используют пилы для резки стального армирования с установленными на них абразивными отрезными кругами. В качестве альтернативы могут быть установлены диски для резки металла. Армирующий профиль режут под прямым углом. Заусенцы после распила снимают на наждачном круге.

2 этап. На втором этапе режется ПВХ профиль. Его режут двухголовочными или одноголовочными усорезными пилами. Импосты нарезают под углом 90 градусов, учитывая запас на сторону до 6мм в зависимости от системы профиля. Сами профили створок и коробки нарезают под углом 45 градусов с учетом припуска до 3мм на сторону для сварки.

В процессе резки базовые поверхности профиля прижимают к вертикальному упору и поверхности стола. Для этого используются струбцины. Однако, нужно быть осторожными, чтобы избежать деформации профиля.

3 этап. После того как ПВХ профиль нарезан происходит фрезерование водоотводных окон в нижних профиля коробки оконного блока на фрезерном станке с концевой фрезой. Диаметр фрезы должен быть не более 5 мм. Так же это можно сделать вручную с помощью электродрели со специально заточенным сверлом диаметром 5 мм. Для водоотводных окон обычно не превышает 25 мм.

4 этап. На этом этапе происходит армирование профилей ПВХ. Армирующие профили обрезают по длине и вставляют в с помощью специального станка или вручную, используя ручную дрель.

5 этап. После армирования сверлятся отверстия и фрезеруются пазы для фурнитуры на копировально-фрезерном станке. Так же при наличии электроинструмента и специальных насадок и приспособлений это можно сделать вручную.

6 этап. Процесс фрезерования торцов импостов фасонными фрезами с дальнейшей их сборкой и установкой фитингов. Перед установкой на торцы импоста наносят силиконовый герметик.

7 этап. Профили свариваются на специальном сварочном станке. Температура сварного ножа порядка 250 градусов.

8 этап. На восьмом этапе устанавливаются импост и . Все это делается вручную на сборочном столе с использованием шуруповерта или электродрели.

9 этап. После импоста и подставочного профиля устанавливаются уплотнительные профили. Установка в паз начинается с середины пазов верхних горизонтальных профилей створок и рам. Уплотнитель устанавливается единым неразрывным контуром без растяжения. Концы уплотнителя склеиваются встык циано-акрилатным секундным клеем.

10 этап. Навеска фурнитуры. Для поворотной створки ставится основной запор, петли, угловые переключатели, средние запоры и дополнительный средний петлевой зажим. Для рамы устанавливаются ответные детали запорного механизма и петли. Для наклонно-поворотной створки устанавливается нижняя петля на створку, основной запор и угловые переключатели. Если узкая створка, то на нее ставят средний запор на створку и ножницы. Если створка широкая, то нижний средний запор, средний запор на створку и ножницы. На ответную раму устанавливаются верхние и нижние петли, ответная планка наклонно-поворотного механизма и по периметру ответные планки запорного механизма.

11 этап. Заключительный этап включает в себя резку штапика и установку стеклопакета в профильную систему (максимально плотно!). Внимание! Резка штапика должна быть с направляющими. Во избежания провисания створка со стеклопакетом должна образовывать жесткую конструкцию. После того, как штапики установлены пластиковой киянкой производится осадка части створки. Выполняется предварительная регулировка фурнитуры на стенде, а затем на месте уже после монтажа окна.

* В расчетах используются средние данные по России

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – организация производственного предприятия в г. Краснодаре. Продукция – металлопластиковые окна. Каналы сбыта: строительные организации, дилерская сеть, магазины строительных товаров. Ценовой сегмент – эконом.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, снижение темпов нового строительства и спад на рынке оконных и дверных конструкций, проект имеет значительные перспективы за счет нетипичной для данного рынка бизнес-модели. Затраты на сбыт минимизированы благодаря отсутствию собственной физической розничной торговой сети; операционные затраты снижены за счет оптимизации складского запаса и отсутствия собственных монтажных бригад, активно используются проектные продажи и партнерская (дилерская) сеть. Кроме того, используется новый для данного сегмента канал сбыта – магазины строительных товаров.

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Поскольку проект относится к строительной инфраструктуре, целесообразно рассмотреть такие взаимосвязанные рынки как: строительный рынок, рынок строительных материалов и рынок светопрозрачных конструкций.

По данным IndexBox, рынок строительных материалов в первом полугодии 2016 года был подвержен следующим влияниям:

сокращение объемов жилого строительства (-16% к аналогичному периоду прошлого года)

некоторый рост нежилого строительства (+3% к аналогичному периоду прошлого года)

снижение объемов производства базовых строительных материалов (-8% к аналогичному периоду прошлого года)

рост объемов производства отделочных материалов (+5% к аналогичному периоду прошлого года)

снижение объемов инвестиций в строительство (-1,6% к 2015 году)

С декабря 2014 года наблюдается перманентное снижение объема продаж на рынке первичного жилья. За это время продажи снизились примерно на 30-35%. Наибольшее снижение объемов жилищного строительства наблюдалось в феврале 2016 года, после чего происходит постепенный рост этого показателя. Спад продаж в первую очередь был вызван уменьшением количества людей, приобретавших недвижимость на собственные сбережения. Для улучшения инвестиционного фона в отрасли, государство предприняло ряд мер по стимулированию рынка жилья (программы субсидирования).

В нежилом строительстве сократились объемы строительства коммерческой недвижимости, увеличилась доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (Рис 1).

На фоне снижения реальных доходов населения происходит смещение спроса в сторону строительных материалов низкого ценового сегмента.

Рисунок 1. Структура ввода в эксплуатацию нежилой недвижимости по видам в I квартале 2015 г. – I кв. 2016 г. (данные Росстат, IndexBox)

Традиционно более 60% инвестиций в основные средства в России относится к строительной отрасли. При этом, наблюдается тенденция роста данного показателя в условиях кризиса. В 2015 году в строительную отрасль было инвестировано 5 945,5 млрд. рублей. По прогнозам Министерства экономического развития, положительного значения инвестиционных показателей в отрасли следует ожидать уже в 2017 году; ожидаемый прирост показателя в 2017-2019 гг. – 2,7% в год.

Драйвером роста (снижения темпов падения) продаж строительного сырья и материалов стал рост объемов ремонтных работ на фоне снижения объемов строительства.

Рисунок 2. Динамика производства основных строительных и отделочных материалов в 1 полугодии 2015 г. – 1 полугодии 2016 г. (данные Росстат, IndexBox)

Доля импортных комплектующих (в первую очередь ПВХ-профиля) на рынке пластиковых окон (согласно данным О.К.Н.А.-маркетинг) существенно снизилась – с 35% в 2006 году до 2% в 2015 году. По прогнозам специалистов, наиболее вероятным сценарием развития рынка в 2016 году является его падение в пределах 15%.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Конкуренция в отрасли на сегодняшний день относительно невысока за счет небольшого количества игроков и установившихся сфер влияния.

Рисунок 3. Динамика рынка пластиковых окон в России в 2006-205 гг., млн. кв. м

По мнению экспертов, в ближайшие годы следует ожидать следующих тенденций:

наиболее привлекательным сегментом для производителей строительных материалов являются строительные материалы, которые могут использоваться для ремонта – ремонтные работы осуществляются населением постоянно, независимо от состояния экономики; спрос при этом смещается в сторону низкого ценового сегмента;

ослабление национальной валюты приведет к повышению стоимости как оборудования, используемого в строительстве и производстве строительных материалов, так и самих строительных сырья и материалов; это означает существенное повышение конкурентоспособности отечественных производителей;

спрос на строительные и отделочные материалы будет поддерживаться за счет госсектора;

наиболее тяжелым на рынке жилой недвижимости будет 2017 год, после чего ожидается улучшение обстановки.

Таким образом, по итогам анализа полученных данных, проект представляется перспективным и имеет высокую вероятность успеха. В рамках проекта предполагается создание предприятия по производству оконных и дверных конструкций из ПВХ-профиля отечественного производства на территории г. Краснодара.

Краснодар – административный центр Краснодарского края, крупный экономический центр Южного ФО. Город и край постоянно находятся в списке лучших городов и регионов России с точки зрения благоустройства, инвестиционной привлекательности и деловой активности. Население города – 850 тыс. человек, края – 5,5 млн. человек.

Создаваемое предприятие ориентировано на низкий ценовой сегмент, использует нетрадиционную для данного рынка бизнес-модель, позволяющую повысить конкурентоспособность за счет освоения новых каналов сбыта и сокращения издержек на содержание собственной розничной торговой сети.

Основной канал продаж – партнерская (дилерская сеть) из 16 салонов, расположенных в Краснодаре и крупнейших населенных пунктах края: Сочи, Новороссийске, Ейске, Кропоткине. Также предполагается объектная обработка рынка с предоставлением опциона на субподрядные работы по остеклению строительных объектов дилерам проекта.

Для оптимизации складского запаса используется только одна профильная и одна фурнитурная система. Складской запас по ним также ограничен только наиболее ликвидными позициями; в случае необходимости, недостающие позиции можно закупить напрямую на складе поставщика, расположенном в Краснодаре. Компания ориентирована на массовое производство, акцент сделан на изготовление простых (близких к стандартным) конструкций.

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Продукция компании – металлопластиковые оконные и дверные конструкции (ПВХ-конструкции), использующиеся для остекления жилых, промышленных, коммерческих и прочих типов зданий. Представляют собой конструкции, выполненные из ПВХ-профиля, усиленного металлическими армирующими элементами; для обеспечения функции открывания используется оконная фурнитура (петли, замки, ручки); в качестве заполнения может использоваться листовое стекло, стеклопакеты, сэндвич-панели.

Для производства продукции используются комплектующие только отечественных производителей. При выборе поставщиков осуществляется жесткий контроль соответствия цены и качества продукции.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Поскольку все изделия производятся на заказ по индивидуальным размерам, для удобства описания и расчетов используются типовые оконные и дверные блоки:

Стандартный оконный блок – двупольное окно 1,5x1,5 м с поворотно-откидной створкой и однокамерным стеклопакетом 24 мм;

Трехпольный оконный блок – окно 1,5x2,1 м с одной поворотной створкой и однокамерным стеклопакетом 24 мм;

Однопольный оконный блок – окно 1,5x0,6 м с поворотно-откидной створкой и однокамерным стеклопакетом 24 мм;

Балконный блок – двухпольное глухое окно 1,5x1,8 м и балконная дверь из оконного профиля 2,0x0,6 м с однокамерным стеклопакетом 24 мм;

Стандартный дверной блок – дверь 2,1x0,8 м с заполнением из сэндвич-панели.

При необходимости все конструкции комплектуются отливами и подоконниками. Для случаев нестандартного исполнения используются дополнительные ПВХ-профили: доборные, усиливающие, соединительные, эркерные и т.д.

В целях повышения конкурентоспособности предприятие самостоятельно осуществляет обработку объектного рынка, ведет переговоры с застройщиками и подрядчиками, оказывая таким образом своим дилерам содействие в получении субподрядов и привлечении клиентов. Самостоятельно монтаж конструкций предприятие не осуществляет.

Таблица 2. Производственные затраты и цены реализации

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Предприятие ориентировано на следующие каналы сбыта:

дилерская сеть (80%)

магазины строительных материалов (20%).

Строительные организации также рассматриваются в качестве канала сбыта, однако взаимодействие проекта с ними заключается только в представлении интересов своих дилеров с дальнейшей передачей им субподряда на остекление обработанного объекта. В переговорах принимает участие технический специалист (инженер) проекта.

Дилерская сеть состоит из 16 салонов продаж на территории Краснодара и Краснодарского края. Все салоны относятся к одной сети, присутствующей на рынке с 2006 года, имеющей наработанную клиентскую базу и известный в регионе бренд. На сегодняшний день сеть работает и с другими производителями ПВХ-конструкций среднего и премиум-сегментов. В связи с падением платежеспособности населения сеть приняла решение о расширении ассортимента за счет ввода бюджетных продуктов. Ежемесячный плановый объем реализации дилерской сетью – 650 м 2 ПВХ-конструкций.

Сбыт ПВХ-конструкций через крупные магазины строительных материалов – новый канал сбыта для рассматриваемого рынка. Однако, некоторые компании в течение нескольких лет успешно работают с данным каналом. Суть заключается в поставке в магазины уже готовых конструкций стандартных размеров, которые покупатель может взять с полки; подоконник и отлив также нарезаются в магазине в размер. По желанию покупатель может заказать услуги монтажной бригады.

Готовые идеи для вашего бизнеса

В качестве дополнительного сервиса проект предусматривает рекламную поддержку дилерской сети: печать рекламных проспектов, продвижение в сети Интернет. На это заложен бюджет в размере 30 000 рублей в месяц. Также с салонами продаж дилерской сети работают менеджеры по работе с дилерской сетью, оказывающие информационную поддержку и принимающие заказы.

С магазинами строительных материалов работает менеджер по работе с розничной сетью. Он проводит переговоры с магазинами о сотрудничестве, следит за размещением товаров и поддержанием необходимо складского запаса. В его задачи также входит периодическое проведение промо-акций в магазинах.

По сути, основная работа по продвижению ложится на плечи дилерской сети, что позволяет освободить финансовые и временные ресурсы проекта для решения других задач.

Таблица 3. Плановый объем продаж

ТОВАР/УСЛУГА	СРЕДНИЙ ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ед./мес.	ЦЕНА ЗА ЕД., руб.	ВЫРУЧКА, руб.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, руб.
Стандартный ОБ
Однопольный ОБ
Трехпольный ОБ
Балконный блок
Стандартный ДБ
		Итого:	2 846 690	1 481 816

Уровень конкуренции в отрасли на сегодняшний день можно рассматривать с двух противоположных точек зрения. С одной стороны, рынок находится в состоянии спада, емкость его постоянно снижается. С другой – после бума 2005 – 2010 годов многие игроки покинули рынок, многие продолжают выходить с него. В целом, уровень конкуренции достаточно высок. Однако, если в высоких ценовых сегментах возможна конкуренция за счет брендов, дополнительных услуг, преимуществ в качестве и т.д., то в низком ценовом сегменте конкурентная борьба осуществляется в первую очередь за счет цены. Некоторые игроки идут на крайне жесткий демпинг, снижая маржинальный доход. При этом, им требуется непропорциональное увеличение объемов сбыта, что в итоге приводит к финансовому краху предприятия.

Высокая конкурентоспособность проекта обеспечивается за счет отсутствия ряда затрат, присущим традиционным бизнес-моделям рынка ПВХ-конструкций: на содержание собственной розницы, монтажных бригад, собственного транспорта, на рекламу и т.д. Это позволяет обеспечить высокую маржинальность бизнеса. При среднем чеке в 7 551 руб. (средняя стоимость изделия), точка безубыточности проекта составляет 47 конструкций в месяц. Ежемесячный маржинальный доход при этом – 1 364 874 рубля.

Спрос на продукцию проекта отличается выраженной сезонностью и фактически совпадает с традиционным строительным сезоном. Спад приходится на холодные месяцы, пики – весна и конец лета – начало осени. Влияние сезонности учитывается при составлении финансового плана.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Производственное помещение берется в аренду. Место расположения – промышленная территория в г. Краснодаре. Производственное здание имеет удобные подъездные пути, все коммуникации подведены. Общая площадь помещения – 100 м 2 , из которых 70 м 2 – непосредственно производство, 30 м 2 – склад материалов. Готовая продукция складируется во дворе на специальных стеллажах.

Оборудование приобретается бывшее в употреблении, турецкого производства, 2010 года выпуска, с закрывшегося производства ПВХ-конструкций в г. Краснодаре. Оборудование использовалось в щадящем режиме, около 40% времени составляли простои, состояние хорошее. Требуется постоянный мониторинг состояния и текущее обслуживание. Производственная мощность – 900 – 1000 м 2 в месяц при условии работы в одну восьмичасовую смену.

Материал приобретается на складах поставщиков, расположенных в Краснодаре. Доставка осуществляется за счет поставщиков. Все комплектующие отечественного производства, ценовой сегмент – бюджетный.

Поскольку 80% продукции производится под заказ по размерам заказчика, план производства почти полностью совпадает с планом продаж (Прил. 1). Небольшой объем стандартных конструкций производится на склад магазинов строительных материалов.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Все руководящие функции по проекту осуществляет инициатор проекта, индивидуальный предприниматель. Инициатор проекта обладает всеми необходимыми знаниями и навыками, имеет опыт работы на производстве ПВХ-конструкций в качестве коммерческого директора.

Организационная структура предприятия приведена на Рис. 4.

Рисунок 4. Организационная схема предприятия

Ключевыми позициями являются должности инженера и бригадира производства. Инженер отвечает за обработку строительных объектов, переговоры со строительными организациями, а также за проектирование сложных конструкций. Требования к кандидатам: высшее техническое (строительное) образование, опыт работы по специальности – от трех лет, желательно наличие опыта в сфере производства ПВХ-конструкций.

Бригадир производственного участка выполняет функции технолога, начальника производства и отдела технического контроля. Требования к кандидатам: опыт работы на производстве ПВХ-конструкций от трех лет, опыт работы в аналогичной должности (на любом производстве) от года.

График работы предприятия – восьмичасовой рабочий день (08.00 – 17.00), понедельник – пятница.

Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда

	Должность	Оклад, руб.	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
Административный
	Бухгалтер

Производственный
	Сборщик ПВХ-конструкций
	Бригадир / ОТК
Торговый
	Менеджер по работе с дилерами
	Менеджер по работе с магазинами
Вспомогательный
	Кладовщик


	Итого:				300 500,00 ₽
	Социальные отчисления:				90 150,00 ₽
	Итого с отчислениями:				390 650,00 ₽

Процесс реализации проекта можно разделить на три основных этапа: подготовительный этап, этап опытного производства, этап серийного производства. В ходе подготовительного этапа (2 недели) осуществляется доставка и монтаж оборудования, подписание договоров с дилерской сетью, подбор и обучение работников. На этапе опытного производства продолжается набор и обучение работников, одновременно выпускаются сначала пробные образцы продукции, которые затем можно использовать в качестве макетов в салонах дилерской сети, затем – мелкосерийное производство по заказам клиентов; длительность данного этапа – 4 – 5 месяцев. После этого предприятие переходит к серийному производству продукции по заказам.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Срок реализации проекта не ограничен во времени. Предварительный финансовый план составлен на срок в пять лет. Решение о дальнейшем развитии проекта или его ликвидации будет приниматься собственников на основании анализа состояния рынка и экономической конъюнктуры.

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Поскольку инвестиционная деятельность не предусмотрена проектом, учитываются только операционные доходы. В качестве наиболее оптимальной системы налогообложения на основании сравнения различных вариантов выбрана УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

Инвестиционные затраты по проекту составляют 1,79 млн. руб., основная часть которых расходуется на приобретение оборудования для производства. Кроме того, предусмотрено создание фонда оборотных средств для покрытия убытков проекта до выхода на окупаемость. Объем собственных средств инициатора проекта – 1,2 млн. руб. Недостаток средств планируется покрыть путем привлечения банковского кредита сроком на 24 месяца со ставкой 18% годовых, кредитные каникулы – три месяца. Погашение осуществляется аннуитетными платежами.

Таблица 5. Инвестиционные затраты по проекту

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА, руб.
Недвижимость
	Оборудование офиса
	Оборудование производственного помещения
Оборудование
	Комплект оборудования
Нематериальные активы
	Приобретение ПО
Оборотные средства
	Оборотные средства

	Итого:	1 790 000 ₽
	Собственные средства:	1 200 000,00 ₽
	Требуемые заемные средства:	590 000 ₽
	Ставка:	18,00%
	Срок, мес.:

Переменные затраты учитывают все производственные расходы:

сырье и материалы

электроэнергия на производственные нужды

брак и др.

Объем переменных затрат на единицу продукции приведен в Табл. 2.

Постоянные затраты предприятия приведены в Табл. 6.

Таблица 6. Постоянные затраты

Детальный финансовый план приведен в Прил. 2.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности проекта основана на анализе финансового плана, а также простых и интегральных показателей эффективности.

Выручка предприятия за первый год реализации проекта – 22,7 млн. руб.; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 3,3 млн. руб. Выручка после выхода на плановые объемы продаж – 23,6 млн. руб. в год; чистая прибыль – 3,6 млн. руб.

Простой и дисконтированный срок окупаемости – 7 месяцев. Ставка дисконтирования – 7%. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) – 2 562 966 руб. Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) – 18,34%, внутренняя норма прибыли (IRR) – 16,13%, индекс доходности (PI) – 1,43. Все эти показатели свидетельствуют об эффективности и прибыльности проекта. Однако, учитывая невысокую принятую ставку дисконтирования, следует внимательно отслеживать финансовые результаты проекта в ходе всей его реализации.

9. ГАРАНТИИ И РИСКИ

Для оценки возможных рисков целесообразно использовать SWOT-анализ.

Таблица 7. SWOT-анализ проекта

Сильные стороны:

отсутствие ряда традиционных затрат и высокая маржинальность

надежный партнер – дилерская сеть

объектные продажи

наличие инженера в штате

нет прямого контакта с конечным потребителем

Слабые стороны:

б/у оборудование

Возможности:

Государственная поддержка малого бизнеса

Перспективы оживления в строительной отрасли

В случае оживления в отрасли вполне вероятно, что продажи превысят плановые показатели; за счет сверхприбыли необходимо провести модернизацию парка оборудования

дальнейшее снижение платежеспособности населения

копирование бизнес-модели конкурентами

рост цен на сырье и материалы

Достаточно высокая маржинальность бизнеса позволяет нивелировать даже серьезный рост цен на сырье

Не афишировать собственную бизнес-модель, не передавать избыточную информацию о компании третьим лицам; работа только с надежным партнером

Постоянный мониторинг состояния оборудования, его текущее обслуживание, замена узлов, способных привести к полному выхода из строя и простою линии